Лето 1943 года. Советская разведка получает тревожные сведения: в нацистской Германии ведутся работы по созданию атомной бомбы. Чтобы добыть секреты проекта, в самое логово врага, в Берлин, отправляется опытный агент Франс Хартман, действующий под прикрытием. Его главной целью становится проникновение в круг немецких физиков, для чего он решает втянуть в свою игру самого шефа германской разведки. Однако планы Хартмана усложняются после случайной встречи с Дори, сотрудницей германского МИДа, которая вносит неожиданный и опасный личный интерес в его миссию.
Пока Хартман балансирует на грани провала, рискуя раскрытием из-за своих чувств, в Москве советские ученые, получив его данные, начинают отчаянную гонку со временем. Им предстоит в кратчайшие сроки превратить теорию в практику и создать собственное ядерное оружие, чтобы не только опередить Третий рейх, но и предотвратить будущий шантаж со стороны западных союзников. Судьба мира теперь зависит и от успеха разведчика в Берлине, и от титанических усилий физиков в секретных лабораториях СССР.
