В самом сердце Москвы 1930-х годов известный драматург внезапно оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, а из Союза литераторов выгоняют с клеймом «антисоветчика». На этом жизненном дне он встречает Маргариту — женщину неземной красоты, погребённую в несчастливом браке. Их мгновенная связь становится лучом света в кромешной тьме и дарит ему вдохновение для нового, дерзкого произведения.
Этот роман начинает жить своей жизнью, а его персонажи — списанные с реальных людей из окружения автора — обретают плоть и кровь. Особое место среди них занимает таинственный иностранец Воланд, образ которого проникает в повествование, привнося в него тревожный мистический шлейф. Постепенно грань между вымыслом и реальностью стирается, и герои книги словно выходят за пределы страниц, запуская цепь необъяснимых и роковых событий.
